פרישה

שכירים, עצמאים ואנשי עסקים בגיל 50 ומעלה כבר צברו נכסים פנסיוניים משמעותיים לאורך חייהם המקצועיים. בגיל הפרישה, הם מגיעים לצומת החלטות משמעותי לגבי הנכסים האלה:

  • אילו מהנכסים כדאי לפנות במסלול הוני?
  • איזה מהם מוטב להפנות לאפיק גמלה?
  • איך לשלם פחות מסים ולמקסם את התמורה נטו מהחיסכון שצברתם?
  • איך לוודא שההון שבידיכם יספיק לכם לעוד שנים ארוכות, לנוכח התארכות תוחלת החיים?
  • כיצד להפנות משאבים גם לצרכיהם של הילדים והנכדים?
  • איך לקחת בחשבון גם נכסים אחרים שמצויים בידיכם, כמו תיקי השקעות, נדל"ן ועוד.

כדי שתגיעו להחלטות הנכונות עבורכם, לא תטעו בהערכות ובתחזיות לגבי המשך הדרך ותבטיחו עוד שנים ארוכות של שפע ורווחה כלכלי, אנחנו מציעים סדרת מפגשים אישית עם מומחה בתחום. יש לנו היכרות אינטימית עם נבכי הפוליסות החדשות והישנות שלכם. לכן, אנחנו יודעים להתאים את המענה המיטבי לצרכים שלכם. אנחנו האנשים היחידים שהיו שם כשהפוליסות האלה יצאו לשוק. אנחנו האנשים היחידים שמכירים את כל הערך שטמון בהם. ההכרות הזו מאפשרת לנו לוודא שאכן תקבלו את ההחלטות הטובות ביותר בצומת הדרכים הקריטי הזה.

אם בודקים, מגיעים למקומות נפלאים
אנחנו נבדוק ונוודא שאתם מקבלים את הכיסוי הטוב ביותר

אם בודקים, מגיעים למקומות נפלאים
אנחנו נבדוק ונוודא שאתם מקבלים את הכיסוי הטוב ביותר